經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 周信 王帥國(guó) 中國(guó)車企成了泰國(guó)汽車工業(yè)的座上賓。7月4日，在比亞迪舉辦的泰國(guó)工廠竣工儀式上，泰國(guó)工業(yè)部部長(zhǎng)萍帕拉·威猜昆與泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)秘書長(zhǎng)納立·特薩提拉沙到場(chǎng)。萍帕拉·威猜昆表示：“比亞迪來到泰國(guó)投資并帶來了擁有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的汽車，將推動(dòng)泰國(guó)乃至東盟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

2022年，比亞迪在泰國(guó)用42天實(shí)現(xiàn)銷售超萬輛，如今又用16個(gè)月將泰國(guó)汽車重鎮(zhèn)羅勇府的一塊荒地，變成了一座嶄新的新能源汽車生產(chǎn)工廠。比亞迪在泰國(guó)的快速發(fā)展，成為中國(guó)車企深入布局泰國(guó)汽車市場(chǎng)的一個(gè)縮影。越來越多的中國(guó)車企，正帶著配套產(chǎn)業(yè)鏈涌入泰國(guó)這片“熱土”。

“中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在泰國(guó)建廠，內(nèi)外因素皆有，‘無基地不海外，無海外無國(guó)際化’已成共識(shí)，但出海歐洲受到關(guān)稅壁壘”，中汽中心中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，中國(guó)車企在泰國(guó)產(chǎn)的車可免稅進(jìn)入東盟，也可以更低關(guān)稅進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。

在泰國(guó)和東南亞，日系車的存在感極強(qiáng)，初來乍到的中國(guó)汽車，勢(shì)必在泰國(guó)與日系車正面交鋒。羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟表示，中國(guó)新能源汽車論造型和品質(zhì)，可以說碾壓日系車型，但如國(guó)內(nèi)媒體所說“降維打擊日本品牌”則為時(shí)尚早。

多位中國(guó)車企駐泰國(guó)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年沒有去年好過了，一方面是中國(guó)品牌內(nèi)卷、頻繁降價(jià)；另一方面，日系企業(yè)對(duì)泰國(guó)政商界的影響很大，目前中國(guó)新能源汽車在動(dòng)力電池的保險(xiǎn)和金融貸款等方面遇到很大阻礙，導(dǎo)致泰國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源車的熱情降低。

泰國(guó)電動(dòng)車風(fēng)口

在前往泰國(guó)曼谷的高速路上，隨處可見中國(guó)新能源汽車品牌的巨幅廣告牌。

泰國(guó)對(duì)于新能源汽車的熱情，吸引了比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城、哪吒、長(zhǎng)安、廣汽埃安和奇瑞7家中國(guó)車企赴當(dāng)?shù)亟◤S。其中，比亞迪已經(jīng)投產(chǎn)廣汽埃安計(jì)劃在今年第三季度開始生產(chǎn)，長(zhǎng)安汽車將在2025年初開始生產(chǎn)。

泰國(guó)力推新能源汽車發(fā)展，是其推進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)大戰(zhàn)略中的一環(huán)。泰國(guó)計(jì)劃在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，為此出臺(tái)了“30·30”政策，提出到2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車，將有30%為ZEV（零排放車），到2035年ZEV將提高到135萬輛。

在2023年至2025年間，泰國(guó)政府撥款350億泰銖，用于電動(dòng)汽車企業(yè)購買土地、建設(shè)工廠和開發(fā)電動(dòng)汽車充電設(shè)施。這相當(dāng)于直接給在泰國(guó)建廠的電動(dòng)車企現(xiàn)金補(bǔ)貼。

消費(fèi)端同樣也有利好政策。2023年第四季度，泰國(guó)發(fā)布電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，為2024年—2027年購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)者提供每輛最高10萬泰銖的購車補(bǔ)貼。

“發(fā)展電動(dòng)汽車更多的是由泰國(guó)國(guó)家石油公司、正大集團(tuán)這種大型企業(yè)來推動(dòng)的”，鄭赟認(rèn)為，泰國(guó)的一些國(guó)有企業(yè)、投資企業(yè)，很有前瞻意識(shí)，他們有轉(zhuǎn)型需求，自身積極尋找也力促政府吸引中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)來泰落戶。

泰國(guó)大型國(guó)企力推本國(guó)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，也與汽車工業(yè)在本國(guó)的重要性有關(guān)。作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，泰國(guó)是全球前10、亞洲第5、東盟第1大汽車生產(chǎn)基地。

泰國(guó)汽車研究所（TAI）數(shù)據(jù)顯示，2023年泰國(guó)汽車市場(chǎng)總價(jià)值超3萬億泰銖，占GDP的18%，為泰國(guó)提供近100萬個(gè)就業(yè)崗位。

開泰研究中心曾估計(jì)，如果泰國(guó)不促進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展，2023年—2032年泰國(guó)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值損失將達(dá)6000億泰銖，反之，則可以使燃車供應(yīng)鏈的產(chǎn)值損失減至2100億泰銖，相當(dāng)于名義GDP的1.2%。

“東盟國(guó)家中，馬來西亞富含石油，電動(dòng)化迫切感并不強(qiáng)；印尼和菲律賓分別占全球鎳礦產(chǎn)量的 37%和14%，能夠吸引動(dòng)力電池企業(yè)落戶”，鄭赟表示，泰國(guó)的礦產(chǎn)資源相對(duì)不豐富，在2019年疫情導(dǎo)致支柱產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)遭受打擊、經(jīng)濟(jì)下行的情況下，泰國(guó)想繼續(xù)做汽車出口、穩(wěn)住GDP和就業(yè)，就必須發(fā)展電動(dòng)汽車。

“泰國(guó)的補(bǔ)貼政策參考的是中國(guó)，而馬來和印尼又參考了泰國(guó)，所以泰國(guó)的招商力度最大”，某全球管理咨詢公司的董事彭成表示，泰國(guó)如果不抓住這個(gè)窗口期加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，那么泰國(guó)或?qū)⒃陔妱?dòng)化浪潮中失去其強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

“避稅”安全區(qū)

抓住窗口期也是相互的，泰國(guó)需要中國(guó)的新能源汽車，中國(guó)的新能源汽車也需要泰國(guó)，其中一大緣由在于，當(dāng)歐美對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車提高進(jìn)口關(guān)稅時(shí)，泰國(guó)是一個(gè)安全的市場(chǎng)。

目前，美國(guó)、歐盟、土耳其等均宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，加拿大也有此計(jì)劃。這些海外市場(chǎng)的高關(guān)稅，無疑給中國(guó)電動(dòng)汽車設(shè)置了全球化發(fā)展的障礙。

基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所的一份報(bào)告指出，今年從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車數(shù)量將下降25%，按2023年進(jìn)口近50萬輛汽車換算，相當(dāng)于約12.5萬輛，價(jià)值近40億美元?；鶢栄芯克哪M顯示，如統(tǒng)一按照20%關(guān)稅增加，中國(guó)出口至歐盟的電動(dòng)汽車價(jià)值將減少約38億美元。“如果在泰國(guó)建廠生產(chǎn)，再出口到東盟的話是0關(guān)稅，出口到歐盟的也只有正常的10%。所以中國(guó)車企把泰國(guó)當(dāng)成出海和國(guó)際化的橋頭堡，以突圍歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車的關(guān)稅壁壘”，吳松泉表示，中國(guó)出口到泰國(guó)的整車及零部件也是免關(guān)稅的。

根據(jù)東盟貨物貿(mào)易協(xié)定 (ATIGA)，從東盟成員國(guó)進(jìn)口的整車只要國(guó)產(chǎn)化率超過40%，即免征關(guān)稅。“這個(gè)國(guó)產(chǎn)化率是按零部件及服務(wù)價(jià)值占整車價(jià)值比率算的，僅一項(xiàng)動(dòng)力電池即可滿足這一要求”，哪吒汽車海外事業(yè)部副總裁兼泰國(guó)子公司總經(jīng)理舒剛志向記者解釋。

自2018年，泰國(guó)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅。泰國(guó)目前有14個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，覆蓋18個(gè)國(guó)家。未來幾年，泰國(guó)或?qū)碛懈采w53個(gè)國(guó)家的20個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，這是中國(guó)車企以泰國(guó)作為國(guó)際化“橋頭堡”的核心因素。

此外，中國(guó)車企之所以選擇泰國(guó)，也源于泰國(guó)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、航運(yùn)實(shí)力與穩(wěn)定的政治環(huán)境。“泰國(guó)的政治比較穩(wěn)定，政策透明度高，成本又不高，對(duì)華也比較友好，華人在泰國(guó)的占比達(dá)到14%，市場(chǎng)容量也能支撐中國(guó)汽車品牌發(fā)展”，舒剛志表示，中國(guó)品牌如果在泰國(guó)做不起來，在海外做起來的可能性也不會(huì)很大。

全產(chǎn)業(yè)鏈入泰

去泰國(guó)的不光是整車企業(yè)，還包括動(dòng)力電池、輪胎輪轂、半導(dǎo)體、電路板等新能源汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈。

去年7月，蜂巢能源科技泰國(guó)子公司與國(guó)際能源巨頭Banpu（萬浦）的子公司BanpuNEXT組建合資工廠，在春武里府建設(shè)產(chǎn)能每年6萬套的模組 Pack。億緯鋰能與 EnergyAbsolutePublicCompanyLimited簽訂諒解備忘錄，共同組建合資公司，建設(shè)至少6GWh/年產(chǎn)能的電池生產(chǎn)基地。

電路板印刷(PCB)企業(yè)的動(dòng)作更為迅速。滬電股份、奧士康、中京電子、四會(huì)富仕、中富電路、明陽電路、勝宏科技、澳弘電子、南亞新材等陸資廠商均已宣布將在泰國(guó)建立生產(chǎn)基地，絕大部分也將在今年下半年投產(chǎn)。

隨著泰國(guó)大力發(fā)展電動(dòng)汽車，充電樁企業(yè)也嗅到了商機(jī)。今年5月，聚焦新能源汽車充電業(yè)務(wù)的廣汽能源科技（泰國(guó)）有限公司在曼谷成立。摯達(dá)科技在泰國(guó)工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年21.6萬個(gè)充電樁。萬城萬充則在泰國(guó)建立了售后安裝服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

此外，以精密機(jī)械精加工為主的奇精機(jī)械、主營(yíng)車用微電機(jī)的恒帥股份、主營(yíng)中控屏和娛樂屏等車載顯示硬件的鴻通科技等零部件企業(yè)，也將今年下半年建成、投產(chǎn)。

如果說2014之后，中國(guó)橡膠輪胎企業(yè)去泰國(guó)建廠是為躲避歐美對(duì)中國(guó)輪胎的制裁，以及看中泰國(guó)豐富的橡膠資源，那么近一兩年輪胎企業(yè)去泰國(guó)建廠或在泰國(guó)增資擴(kuò)產(chǎn)，則更多的是主動(dòng)行為，希望給中國(guó)車企配套。

今年1月，東昊輪胎表示將加速泰國(guó)“愛貝斯”生產(chǎn)基地的建設(shè)。浦林成山和通用橡膠去年表示將擴(kuò)建其泰國(guó)工廠。輪胎上游企業(yè)神馬股份、君帆工業(yè)股份、豪邁集團(tuán)、興達(dá)鋼簾線等企業(yè)近年來也紛紛在泰國(guó)投資擴(kuò)產(chǎn)。今飛凱達(dá)泰國(guó)子公司則擬投資5.57億元，在羅勇投資“年產(chǎn)200萬件新能源汽車鋁合金輪轂建設(shè)項(xiàng)目”。

中日車企對(duì)壘

中國(guó)車企來到泰國(guó)后，與日系車企的正面戰(zhàn)也隨之拉開。

《日經(jīng)新聞》曾報(bào)道，由于中國(guó)電動(dòng)汽車的暢銷，日本車企在泰國(guó)的市場(chǎng)地位被削弱。中國(guó)在泰國(guó)新車市場(chǎng)的份額在2023年翻了一倍，達(dá)到11%，日本車企在泰國(guó)的市占率下降了約8%。

彭成認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)汽車不管是在外觀造型、內(nèi)飾高級(jí)感，還是質(zhì)量品質(zhì)方面都比日系好，畢竟泰國(guó)市場(chǎng)對(duì)汽車的產(chǎn)品要求遠(yuǎn)不及歐美。

多位中國(guó)車企在泰相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，日系品牌在泰國(guó)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的策略是加配不降價(jià)，穩(wěn)定終端價(jià)格，但今年1月份日系品牌開始降價(jià)，一線品牌如豐田雅瑞斯（雅力士）、本田思迪（CITY）的價(jià)格也開始調(diào)整。

“如果放眼整個(gè)產(chǎn)業(yè)，就完全不是那么回事。中國(guó)車企搶占日系品牌的份額，也只有幾個(gè)點(diǎn)，名爵在泰國(guó)市場(chǎng)的占有率也只有4%”，延鋒泰國(guó)總經(jīng)理?xiàng)罾谡f，“如果拿零部件企業(yè)比較，中國(guó)企業(yè)在泰國(guó)的數(shù)量和占比不算大，中國(guó)車企在成本上沒有太大優(yōu)勢(shì)”。

楊磊認(rèn)為，日系車企在電動(dòng)車方面雖然比較慢，但豐田、日產(chǎn)等企業(yè)也準(zhǔn)備在泰國(guó)市場(chǎng)投放純電車型，而且日系車企也并非著急，畢竟中國(guó)發(fā)展了這么多年，車樁也才達(dá)到2.5∶1，當(dāng)前泰國(guó)車樁比為20:1，日系車還有巨大的發(fā)展空間。

不可忽視的是，日系車企還有強(qiáng)大的政商實(shí)力。“日本商社在泰國(guó)的影響力很大，不管是汽車產(chǎn)業(yè)政策還是基礎(chǔ)建設(shè)，都有日本企業(yè)的影子，這是不容置疑的現(xiàn)實(shí)情況”彭成表示，在這些方面，中國(guó)車企不如日系團(tuán)結(jié)，力量和影響力也比日系差得多。

一家中國(guó)車企的泰國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向記者表示，中國(guó)新能源汽車在泰國(guó)的發(fā)展也面臨保險(xiǎn)與金融方面的高要求。

例如在保險(xiǎn)行業(yè)，OIC（OfficeofInsuranceCommission,泰國(guó)保監(jiān)會(huì)）規(guī)定對(duì)電動(dòng)汽車電池的賠付率每年遞減，第一到第四年的賠付比率是100%、80%、70%、60%，如此一來，客戶的電池一年后出現(xiàn)了問題就要自己出20%的資金，這會(huì)動(dòng)搖用戶選擇電動(dòng)車的想法。

泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)5月初表示，由于嚴(yán)格的銀行貸款審批和政府預(yù)算支出的延遲，泰國(guó)4月汽車銷量同比下降21.5%至46738輛，為2021年8月以來的最低水平。

從國(guó)內(nèi)卷到國(guó)外？

泰國(guó)新能源汽車整體銷量的下降，或與中國(guó)汽車品牌在泰國(guó)市場(chǎng)頻繁降價(jià)有關(guān)。“比亞迪的ATTO3以前賣120萬泰銖，后來賣109萬泰銖、104萬泰銖，再到94萬泰銖，降了小二十萬泰銖。Dolphin3月份也又降了一次，現(xiàn)在賣65.9萬。埃安AIONYPlus去年9月上市價(jià)格本就不高，在去年10月、12月份降了兩次，今年3月份又降了一次”。舒剛志表示，各企業(yè)為了自己的利益和目標(biāo)降價(jià)無可厚非，但頻繁的降價(jià)帶來的負(fù)面影響不容小覷。

首先，用戶不知道車企啥時(shí)候降價(jià)，降價(jià)底線是多少，間接影響了用戶的選擇周期和難度。

同時(shí)，這也是泰國(guó)央行嚴(yán)控電動(dòng)汽車放貸一個(gè)理由。泰國(guó)央行認(rèn)為，中國(guó)品牌價(jià)格戰(zhàn)太厲害，客戶在還了很長(zhǎng)時(shí)間貸款后發(fā)現(xiàn)，所還金額不如車企降價(jià)的部分，因此導(dǎo)致客戶停貸。

更深遠(yuǎn)的負(fù)面影響是，過于頻繁的降價(jià)，會(huì)嚴(yán)重加劇泰國(guó)消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌的不信任感。

吳松泉表示，中國(guó)汽車出海確實(shí)存在重利益、輕共贏，重單打、輕抱團(tuán)的不良現(xiàn)象，部分企業(yè)過于重視銷量、盈利等己方利益，習(xí)慣了單打獨(dú)斗，不重視聯(lián)動(dòng)協(xié)作，對(duì)互利共贏理念踐行不夠，價(jià)格戰(zhàn)從國(guó)內(nèi)打到國(guó)外，影響中國(guó)品牌形象。

隨著中國(guó)車企“扎堆”進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，如舒剛志所說，“今年在泰國(guó)的日子沒有去年好過”。吳松泉表示，希望中國(guó)車企不要重蹈當(dāng)年摩托車出口越南的覆轍。

（應(yīng)受訪者要求，彭成為化名）